LA AMENAZA PARA LA ECONOMIA GLOBAL DE LA QUE NADIE HABLA


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La burbuja de derivados a nivel global, es ahora un 20% más grande de lo que lo era antes de la gran crisis financiera que nos golpeó en 2008.

Se trata de la burbuja financiera más grande que el mundo haya visto jamás y cuando finalmente estalle, se convertirá en una auténtica pesadilla para el sistema financiero global.

Según el Banco de Pagos Internacionales, el valor nocional total de los contratos de derivados de todo el mundo se ha disparado hasta la asombrosa cantidad de 710 billones de dólares (710,000,000,000,000 $).

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Otras estimaciones la sitúan en más de mil billones de dólares.

Para tomar conciencia de la enormidad de la burbuja, por ejemplo, el PIB de los EE.UU. ronda los 17 billones de dólares en 2014.

Así pues, 710 billones es una cantidad casi inimaginable.

Pero en lugar de hacer algo contra la conducta imprudente y enloquecida de los grandes bancos, nuestros líderes han permitido que la burbuja de los derivados y los propios bancos que la han creado, sean más grandes que nunca.

De hecho, los grandes bancos de Wall Street son, en conjunto, un 37 por ciento más grandes ahora de lo que lo eran justo antes de la última recesión.

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Así pues, la expresión “Demasiado grande para quebrar” que se utilizó de subterfugio para rescatar a la banca en la última crisis, queda empequeñecida ante el problema que se cierne sobre todos nosotros.

Para comprender lo que es un derivado, Mayra Rodríguez Valladares, directora gerente de MRV Associates, nos proporciona una definición de lo que es en un reciente artículo del New York Times…

Un derivado, en pocas palabras, es un contrato entre dos partes cuyo valor se determina por los cambios en el valor de un activo subyacente. Estos activos pueden ser bonos, acciones, materias primas o divisas.

Mayra Rodriguez Valladares, Directora gerente de MRV Associates

Mayra Rodriguez Valladares, Directora gerente de MRV Associates

La mayoría de los contratos se negocian de manera que los detalles sobre los precios, la medición del riesgo y las garantías, si las hay, no están disponibles al público

En otras palabras, un derivado no tiene ningún valor intrínseco. Es esencialmente una apuesta.

Por lo general, los contratos de derivados tienen que ver con el movimiento de las tasas de interés .

Pero hay muchos, muchos otros tipos de derivados.

La gente está apostando a casi cualquier cosa que se pueda imaginar y Wall Street se ha transformado en el casino más grande de la historia del planeta.

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Tras la última crisis financiera, nuestros políticos nos prometieron que iban a hacer algo para controlar el comercio de derivados.

Pero por contra, el tamaño de la burbuja de derivados ha alcanzado un nuevo máximo histórico.

En el artículo del New York Times mencionado anteriormente, Goldman Sachs y Citibank fueron señalados como dos de los “jugadores” que han experimentado un mayor crecimiento en esta área en los últimos años…

Goldman Sachs ha estado aumentando sus volúmenes de derivados desde la crisis y disponía de una cartera de aproximadamente 48 billones de dólares a finales de 2013.

Bloomberg Businessweek informó recientemente que, como parte de su estrategia de crecimiento, Goldman planea vender aún más derivados a sus clientes.

Citibank, también ha ido incrementando su portafolio de derivados y, de hecho, su cartera de derivados ha aumentado en más del 65% desde la crisis, hasta alcanzar los 62 billones de dólares

Según cifras oficiales del gobierno norteamericano, los 25 principales bancos de Estados Unidos tienen ahora un total de más de 236 billones de dólares expuestos a derivados.

Pero hay cuatro bancos que empequeñecen a todos los demás. Las siguientes son las cifras más recientes de esos cuatro bancos…

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JPMorgan Chase
Total activos: 1,945,467,000,000 $ (casi 2 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: 70,088,625,000,000 $ (más de 70 billones de dólares)

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Citibank
Total activos: 1,346,747,000,000 $ (un poco más de 1,3 billones de dólares)
Exposición total a los derivados : $ 62,247,698,000,000 (más de 62 billones de dólares)

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Bank Of America
Total activos: 1,433,716,000,000 $ (un poco más de 1,4 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 38,850,900,000,000 (más de 38 billones de dólares)

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Goldman Sachs
Total activos: 105 616 000 000 $ (105 mil millones de dólares)
Exposición total a los derivados : $ 48,611,684,000,000 (más de 48 billones de dólares)

Si el mercado de valores sigue subiendo, las tasas de interés se mantienen estables y la economía mundial no experimenta un descenso importante, esta burbuja probablemente no estallará.

Pero si se produce un choque importante en el sistema, podríamos experimentar fácilmente una gran crisis de derivados y varios de estos bancos podríamos quebrar simultáneamente.

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Como podemos ver, la economía de EE.UU. es como un paciente con un cáncer muy avanzado. Podemos tratar de matar el cáncer (los bancos), pero desgraciadamente, en el proceso, también mataremos al paciente.

En este momento, los cinco bancos más grandes de norteamérica representan el 42 por ciento de todos los préstamos en todos los EEUU y los seis bancos más grandes controlan el 67 % de todos los activos bancarios .

Si ellos caen, cae toda la economía de EEUU.

Pero esto no sólo sucede en los Estados Unidos.

El gigante bancario alemán Deutsche Bank cuenta con más de 75 billones de dólares expuestos a derivados.

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Eso es aún más que lo que tiene cualquier banco de EE.UU.

Esta burbuja de derivados es una “espada de Damocles” que pende sobre la economía global, día tras día, mes tras mes, año tras año.

La espada de Damocles, de Richard Westall, 1812

La espada de Damocles, de Richard Westall, 1812

Como podemos ver, prácticamente ninguno de los problemas subyacentes que causaron la última crisis financiera han sido corregidos.

Todo lo contrario, los problemas de la economía se han vuelto aún más grandes y las burbujas financieras han crecido mucho más.

Esperemos que esta burbuja no estalle jamás, o las consecuencias serán incalculables…

fuente: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-size-of-the-derivatives-bubble-hanging-over-the-global-economy-hits-a-record-high

Artículo relacionado: EL ORGANISMO FINANCIERO MÁS PODEROSO DEL MUNDO ADVIERTE DE LA LLEGADA DE OTRA GRAN CRISIS

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19 comentarios el “LA AMENAZA PARA LA ECONOMIA GLOBAL DE LA QUE NADIE HABLA

  1. Pues por mi, que estalle de una vez la burbuja de los cojones. Los que poco tenemos, poco podemos perder. Seguro que pierden mucho mas los babosos ricachones que no saben hacer nada en esta vida, aparte de robar a los pobres. Nosotros ,si tenemos que plantar y criar algo de ganado para vivir lo podríamos hacer con mayor facilidad, ya que estamos acostumbrados a TRABAJAR

    • Eres un iluso………. Si se jode la economia global, hasta tú temblaras, cuando no puedas ni comprar semillas ni criar ganado…….. Que fácil es hablar con la ira y que difícil pararse a meditar y analizar una situación.

        • Primero pon tu nombre completo Anónimo antes de comentar, y sobre el TRABAJAR amigos ese es el gran problema solo trabajamos sin saber muchas veces que somos explotados, solo el trabajar no es necesario, la inteligencia resuelve los problemas necesitamos con urgencia temas financieros para no solo trabajar en algo el cual ni siquiera sabemos si ganamos o perdemos, esperemos que esto cambie aunque por ahora es solución de cada uno y desición de cada uno.

  2. Si no estalla jamas entonces ya no es una burbuja, es una nueva realidad, inflacionada y distorsianada pero que llega para quedarse. Es lo que ha dado sustento a las economias”emergentes” gracias a las materias primas.

  3. Pregunto: Y no sería importante conocer las posiciones de dichos derivados? Es decir, si hablamos de compras de CALL la pérdida máxima es la prima. Sin embargo, si son compras de PUT la pérdida máxima es ilimitada. Por ejemplo. O saber si unas posiciones se compensan con otras, por lo que el riesgo, en cierto modo, está cubierto. No me parece normal que los bancos tengan esas posiciones abiertas, pero se me queda corta la información.
    Gracias y un saludo.

  4. ¿Y si lo que quieren es que se hunda el sistema económico actual para imponer uno aún más injusto y exclusivo de sus intereses?

  5. Todo por inventar dinero de la nada y usar a nuestro mejores estudiantes de IQ q en vez de encuentren la cura del cáncer , andan inventando derivadas , integrales y bonos prime para situaciones económicas y bursátiles , la verdad, todo por sostener una economía voraz , q sólo aparentamos ser un virus cancerígeno en un mundo q hace tiempo debimos salvar , aunque hay todavía esperanza , peto inevitablemente tronara esta burbuja virtual

  6. Son las concecuencias del neoliberalismo salvaje, impulsado en la década, de los 80s por: Ronald Reagan en EU, Margareth Tatcher en Inglaterra y a finales de esa década impulsada por el nefasto, y poseedor de una diabólica inteligencia: Carlos Salinas de Gortari. A pesar de las catastróficas concecuencias económicas, a las mayorías, del olvido y la indiferencia; al campo mexicano, a la pobreza extrema y a los séctores más desprotegidos del país. Esta política salinista sigue su curso, hasta el dia de hoy, ejm: Los cambios a la constitución mexicana, la aprobación de las reformas en : Energía, educación y telecomunicaciones. Una abyección a la patria.

  7. sr.Rajuela y pepito g tienen razón.No nos importa que estalle una burbuja que solo es de los piratas legales,pero como dice pepito,si “estalla” (que todo es cuento),será para más rescates (secuestros),más “corralitos”(confiscaciones de bienes monetarios) y más medidas empobrecedoras y represoras.¿Qué podemos hacer?.Formar bien unidos,un sistema al margen de su sistema,pero para eso,antes hay que aprender a ser PERSPICACES.

  8. Crear pequeñas comunidades sustentables, que puedan intercambiar bienes y servicios por medio de monedas sociales. Producir un excedente que tenga el objetivo de ser vendido en el mercado “tradicional” para contar con recursos para adquirir todo aquello que no se produzca en las comunidades, así como para comprar equipo, repuestos, etc. Cada integrante de la comunidad mantendrá la propiedad sobre su porción de tierra, casa y equipo, pero se producirá de acuerdo a un plan maestro comunal y se invertirá de manera conjunta en equipo e infraestructura compartida (tractor, pozos de agua, cámaras de frío, ordeñadoras, arados, etc.). Se puede, pero implica olvidarse del mundo actual y unirse para construir el futuro con seriedad y responsabilidad.

  9. Este comentario viene de la película “Matrix”. Muchos dirán que sólo es cine, ficción, pero los guionistas de cine, y sé de lo que hablo, sólo intentan expresar sus inquietudes, como todo artista, a través de su arte, el cine, que aunque sea ficción, está basado en los pensamientos de personas con inquietudes, con afán de difundir lo que han descubierto en su propia búsqueda de la verdad, que no será ni mejor ni peor que otras, pero que siempre pueden aportar un punto de vista válido como cualquier otro… Dice el agente Smith a Morfeo: “Le voy a contar una revelación que he tenido en el tiempo que llevo aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Verá, los mamíferos logran un equilibrio perfecto entre ellos y el hábitat que les rodea. Pero los humanos van a un hábitat y se multiplican hasta que ya no quedan más recursos y tienen que marcharse a otra zona. Hay un organismo que hace exactamente lo mismo que el humano. ¿Sabe cuál es?. Un virus, si los humanos son un virus, son el cáncer de este planeta y nosotros somos esa cura”. Lo sé, se pueden encontrar muchos argumentos científicos en contra, pero sólo es una idea conceptual de cómo nos comportamos, cómo actuamos, sin entrar en si estamos condicionados o manipulados, pero muchas cosas tendrían que cambiar para que nos demos cuenta todos y avancemos (evolucionemos) al estado de equilibrio alejado del ego y la avaricia individual al que estamos sumidos desde hace demasiado tiempo, probablemente debido a esa manipulación masiva de unos pocos, y que algún día, estoy seguro, acabará. Hemos nacido en la época que hemos nacido, no podemos hacer demasiado, pero la naturaleza siempre busca el equilibrio, y al final confío en que evolucionaremos como especie (de la que pienso personalmente que sólo estamos en nuestro estado adolescente, el de la rebelión) y acabaremos por desprendernos de los tiranos actuales (y pasados) que se han aprovechado de la ignorancia interpuesta a propósito, para acabar evolucionando y superando, y estabilizándonos como una especie más, sin más intereses que el de crear un equilibrio colectivo junto con el resto del planeta al que al fin y al cabo pertenecemos. Lo reconozco, soy un poco mucho idealista y soñador, pero sólo me queda esta esperzanza, que aunque estoy convencido de que los pobladores actuales del planeta no llegaremos a verlo, acabará por imponerse en este precioso y preciado planeta al que pertenecemos. El equilibrio y el desprendernos del ego y la estrechez de miras que impera desde hace ya demasiado, y la salvación del planeta (hablando en términos generales) y de nuestra especie (hablando en términos más concretos), que no tienen por qué ser excluyentes ni incompatibles. Al fin y al cabo, somos uno más en este puntito azul en el universo, igual, que cualquier otra especie animal. O eso, o la destrucción total por motivos totalmente egocéntricos. En nuestras manos está.

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